保有中のリスク資産の成績2021年4月14日 前週からの増減+4,949円

今年の目標リスク資産

目標3,900,000円(前年比:+800,000円)
現在3,613,258円
今週+0.1%+4,949円
今月+1.8%+62,416円
今年+17.1%+526,804円

保有株式(優待目的)

株式は基本的に株主優待目的で保有しています。株主優待が廃止されない限り保有し続ける予定です。

合計:688,138円

銘柄名
評価額
評価損益
評価損益率
イオン308,100円159,900円107.89%
アルデプロ1,380円-6,360円-82.17%
楽天グループ130,700円15,985円13.93%
クロスフォー29,000円-3,400円-10.49%
サンリオ186,000円26,400円16.54%
バンガード・トータル・ワールド・ストックETF32,958円10,394円46.06%

投資信託&つみたてNISA(非リスク資産減少時には現金に戻す)

合計:1,571,618円

銘柄名
評価額
評価損益
評価損益率
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)436,902円56,882円14.97%
大和-iFree 8資産バランス452,780円102,433円29.24%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)681,936円87,429円14.71%

個人型確定拠出年金(iDeCo)(老後に向けた資産)

楽天証券でiDeCoの運用を行なっています。
楽天VTに積立対象を変更しました。スイッチングは行わない予定です。

  • たわらノーロード 先進国株式・・・積み立て中止
  • 楽天全世界株バンガード楽天DC

合計:1,354,902円

名称現在価値評価損益評価損益率
楽天全世界株バンガード楽天DC822,663円232,163円39.32%
ONEたわら先進国株楽天DC206,251円71,961円53.59%
ONEたわら先進債H楽天DC97,018円-1,587円-1.61%
三井住友つみたてN日株楽天DC64,638円11,231円21.03%
三井住友DC外国リート楽天DC62,309円8,902円16.67%
三井住友DC日本リート楽天DC57,172円7,870円15.96%
ONEたわら国内債楽天DC44,851円-347円-0.77%
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