保有中のリスク資産の成績2021年1月9日 前週からの増減+47,846円

今年の目標リスク資産

目標3,900,000円(前年比:+800,000円)
現在3,135,317円
今週+1.5%+47,846円
今月+1.6%+48,863円
今年+1.6%+48,863円

保有株式(優待目的)

株式は基本的に株主優待目的で保有しています。株主優待が廃止されない限り保有し続ける予定です。

合計:532,197円

銘柄名
評価額
評価損益
評価損益率
イオン334,200円186,000円125.51%
アルデプロ1,380円-6,360円-82.17%
クロスフォー23,500円-8,900円-27.47%
サンリオ143,600円-16,000円-10.03%
VT29,517円8,143円38.10%

投資信託&つみたてNISA(非リスク資産減少時には現金に戻す)

合計:1,247,469円

銘柄名
評価額
評価損益
評価損益率
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)296,916円27,257円10.11%
大和-iFree 8資産バランス416,623円66,276円18.92%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)533,930円39,422円7.97%

個人型確定拠出年金(iDeCo)(老後に向けた資産)

楽天証券でiDeCoの運用を行なっています。
楽天VTに積立対象を変更しました。スイッチングは行わない予定です。

  • たわらノーロード 先進国株式・・・積み立て中止
  • 楽天全世界株バンガード楽天DC

合計:1,139,289円

名称現在価値評価損益評価損益率
楽天全世界株バンガード楽天DC702,643円130,644円22.84%
ONEたわら先進国株楽天DC178,240円43,950円32.73%
ONEたわら先進債H楽天DC83,394円1,223円1.49%
三井住友つみたてN日株楽天DC51,449円6,943円15.60%
三井住友DC外国リート楽天DC44,513円7円0.02%
三井住友DC日本リート楽天DC41,582円497円1.21%
ONEたわら国内債楽天DC37,468円-197円-0.52%

FX

開始資金口座資産評価損益評価残高
215,500223,526-5,999217,527
おすすめの記事