今年の目標リスク資産
目標 | 3,900,000円(前年比:+800,000円) |
現在 | 3,135,317円 |
今週 | +1.5% | +47,846円 |
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今月 | +1.6% | +48,863円 |
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今年 | +1.6% | +48,863円 |
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保有株式(優待目的)
株式は基本的に株主優待目的で保有しています。株主優待が廃止されない限り保有し続ける予定です。
合計:532,197円
銘柄名
| 評価額
| 評価損益
| 評価損益率
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イオン | 334,200円 | 186,000円 | 125.51% |
アルデプロ | 1,380円 | -6,360円 | -82.17% |
クロスフォー | 23,500円 | -8,900円 | -27.47% |
サンリオ | 143,600円 | -16,000円 | -10.03% |
VT | 29,517円 | 8,143円 | 38.10% |
投資信託&つみたてNISA(非リスク資産減少時には現金に戻す)
合計:1,247,469円
銘柄名
| 評価額
| 評価損益
| 評価損益率
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三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 296,916円 | 27,257円 | 10.11% |
大和-iFree 8資産バランス | 416,623円 | 66,276円 | 18.92% |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 533,930円 | 39,422円 | 7.97% |
個人型確定拠出年金(iDeCo)(老後に向けた資産)
楽天証券でiDeCoの運用を行なっています。
楽天VTに積立対象を変更しました。スイッチングは行わない予定です。
- たわらノーロード 先進国株式・・・積み立て中止
- 楽天全世界株バンガード楽天DC
合計:1,139,289円
名称 | 現在価値 | 評価損益 | 評価損益率 |
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楽天全世界株バンガード楽天DC | 702,643円 | 130,644円 | 22.84% |
ONEたわら先進国株楽天DC | 178,240円 | 43,950円 | 32.73% |
ONEたわら先進債H楽天DC | 83,394円 | 1,223円 | 1.49% |
三井住友つみたてN日株楽天DC | 51,449円 | 6,943円 | 15.60% |
三井住友DC外国リート楽天DC | 44,513円 | 7円 | 0.02% |
三井住友DC日本リート楽天DC | 41,582円 | 497円 | 1.21% |
ONEたわら国内債楽天DC | 37,468円 | -197円 | -0.52% |
FX
開始資金 | 口座資産 | 評価損益 | 評価残高 |
215,500 | 223,526 | -5,999 | 217,527 |