保有中のリスク資産の成績2020年9月27日 前週からの増減-31,737円

1ヶ月ぶりの更新となってしまいました。すっかりメダカにハマってしまい、週末はひたすらメダ活していました。

資産運用に関しては正直インデックス投信に積立するだけなのであまりやることも書くこともないんですよね。。基本的に記録のみです。

今年の目標リスク資産

目標2,900,000円(前年比:+800,000円)
現在2,760,130円
今週-1.1%-31,737円
今月+0.9%+23,812円
今年-16.6%-550,747円

保有株式(優待目的)

株式は基本的に株主優待目的で保有しています。株主優待が廃止されない限り保有し続ける予定です。

合計:526,697円

銘柄名
評価額
評価損益
評価損益率
イオン281,300円133,100円89.81%
アルデプロ1,380円-6,360円-82.17%
クロスフォー31,100円-1,300円-4.01%
サンリオ187,800円28,200円17.67%
VT25,117円3,404円15.68%

投資信託&つみたてNISA(非リスク資産減少時には現金に戻す)

合計:1,060,403円

銘柄名
評価額
評価損益
評価損益率
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)243,275円4,227円1.77%
大和-iFree 8資産バランス382,829円32,482円9.27%
楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)(楽天・バンガード・ファンド(バランス均等型))71,919円5,576円8.40%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)362,380円1,204円0.33%

個人型確定拠出年金(iDeCo)(老後に向けた資産)

楽天証券でiDeCoの運用を行なっています。
楽天VTに積立対象を変更しました。スイッチングは行わない予定です。

  • たわらノーロード 先進国株式・・・積み立て中止
  • 楽天全世界株バンガード楽天DC

合計:934,043円

名称現在価値評価損益評価損益率
楽天全世界株バンガード楽天DC582,100円28,602円5.17%
ONEたわら先進国株楽天DC154,577円20,287円15.11%
ONEたわら先進債H楽天DC67,359円1,622円2.47%
三井住友つみたてN日株楽天DC36,950円1,345円3.78%
三井住友DC外国リート楽天DC31,739円-3,866円-10.86%
三井住友DC日本リート楽天DC31,321円-1,547円-4.71%
ONEたわら国内債楽天DC29,997円-135円-0.45%

FX

開始資金口座資産評価損益評価残高
215,500220,516-2,070218,446
年月損益スワップ
2020年9月2,000円5円
2020年8月2,000円11円
2020年7月1,000円0円
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