保有中のリスク資産の成績2020年7月25日 前週からの増減+18,032円

今年の目標リスク資産

目標2,900,000円(前年比:+800,000円)
現在2,592,821円
今週+0.7%+18,032円
今月+14.9%+336,519円
今年-21.7%-717,539円

保有株式(優待目的)

株式は基本的に株主優待目的で保有しています。株主優待が廃止されない限り保有し続ける予定です。

合計:483,348円

銘柄名
評価額
評価損益
評価損益率
イオン250,950円102,750円69.33%
アルデプロ1,380円-6,360円-82.17%
クロスフォー34,800円-3,700円-9.61%
サンリオ171,300円-8,715円-4.84%
VT24,918円3,099円14.20%

投資信託&つみたてNISA(非リスク資産減少時には現金に戻す)

合計:993,353円

銘柄名
評価額
評価損益
評価損益率
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)228,551円5,255円2.35%
大和-iFree 8資産バランス386,077円35,730円10.20%
楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)(楽天・バンガード・ファンド(バランス均等型))72,491円6,148円9.27%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)306,234円3,391円1.12%

個人型確定拠出年金(iDeCo)(老後に向けた資産)

楽天証券でiDeCoの運用を行なっています。
楽天VTに積立対象を変更しました。スイッチングは行わない予定です。

  • たわらノーロード 先進国株式・・・積み立て中止
  • 楽天全世界株バンガード楽天DC

合計:902,655円

名称現在価値評価損益評価損益率
楽天全世界株バンガード楽天DC581,499円40,335円7.45%
ONEたわら先進国株楽天DC158,223円23,933円17.82%
ONEたわら先進債H楽天DC56,272円1,491円2.72%
三井住友つみたてN日株楽天DC30,227円556円1.87%
三井住友DC外国リート楽天DC26,730円-2,941円-9.91%
ONEたわら国内債楽天DC24,958円-152円-0.61%
三井住友DC日本リート楽天DC24,746円-2,644円-9.65%

FX

開始資金口座資産評価損益評価残高
215,500215,500-1,228214,272
年月損益スワップ
2020年7月0円0円
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