保有中のリスク資産の成績2020年7月18日 前週からの増減+278,524円

今年の目標リスク資産

目標2,900,000円(前年比:+800,000円)
現在2,574,789円
今週+12.1%+278,524円
今月+14.1%+318,487円
今年-22.2%-735,571円

保有株式(優待目的)

株式は基本的に株主優待目的で保有しています。株主優待が廃止されない限り保有し続ける予定です。

合計:479,861円

銘柄名
評価額
評価損益
評価損益率
イオン248,150円99,950円67.44%
アルデプロ1,380円-6,360円-82.17%
クロスフォー35,200円-3,300円-8.57%
サンリオ170,000円-10,015円-5.56%
VT25,131円3,128円14.22%

投資信託&つみたてNISA(非リスク資産減少時には現金に戻す)

合計:984,177円

銘柄名
評価額
評価損益
評価損益率
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)225,241円3,288円1.48%
大和-iFree 8資産バランス383,354円33,007円9.42%
楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)(楽天・バンガード・ファンド(バランス均等型))71,985円5,643円8.51%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)303,597円754円0.25%

個人型確定拠出年金(iDeCo)(老後に向けた資産)

楽天証券でiDeCoの運用を行なっています。
楽天VTに積立対象を変更しました。スイッチングは行わない予定です。

  • たわらノーロード 先進国株式・・・積み立て中止
  • 楽天全世界株バンガード楽天DC

合計:896,295円

名称現在価値評価損益評価損益率
楽天全世界株バンガード楽天DC576,660円35,496円6.56%
ONEたわら先進国株楽天DC156,502円22,212円16.54%
ONEたわら先進債H楽天DC56,160円1,379円2.52%
三井住友つみたてN日株楽天DC30,157円486円1.64%
三井住友DC外国リート楽天DC27,097円-2,574円-8.68%
ONEたわら国内債楽天DC24,942円-168円-0.67%
三井住友DC日本リート楽天DC24,777円-2,613円-9.54%

FX

開始資金口座資産評価損益評価残高
215,500215,259-241215,259
年月損益スワップ
2020年7月0円0円
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