保有中のリスク資産の成績2020年7月11日 前週からの増減+6,547円

今年の目標リスク資産

目標2,700,000円(前年比:+800,000円)
現在2,307,646円
今週+0.3%+6,547円
今月+2.3%+51,344円
今年-30.3%-1,002,714円

保有株式(優待目的)

株式は基本的に株主優待目的で保有しています。株主優待が廃止されない限り保有し続ける予定です。

合計:465,607円

銘柄名
評価額
評価損益
評価損益率
イオン238,650円90,450円61.03%
アルデプロ1,380円-6,360円-82.17%
クロスフォー35,500円-3,000円-7.79%
サンリオ165,400円-14,615円-8.12%
VT24,677円2,633円11.94%

投資信託&つみたてNISA(非リスク資産減少時には現金に戻す)

合計:979,204円

銘柄名
評価額
評価損益
評価損益率
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)222,107円2,411円1.10%
大和-iFree 8資産バランス381,484円31,137円8.89%
楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)(楽天・バンガード・ファンド(バランス均等型))71,539円5,197円7.83%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)304,074円1,231円0.41%

個人型確定拠出年金(iDeCo)(老後に向けた資産)

楽天証券でiDeCoの運用を行なっています。
楽天VTに積立対象を変更しました。スイッチングは行わない予定です。

  • たわらノーロード 先進国株式・・・積み立て中止
  • 楽天全世界株バンガード楽天DC

合計:863,637円

名称現在価値評価損益評価損益率
楽天全世界株バンガード楽天DC563,311円28,314円5.29%
ONEたわら先進国株楽天DC153,932円19,642円14.63%
ONEたわら先進債H楽天DC50,639円1,336円2.71%
三井住友つみたてN日株楽天DC26,835円131円0.49%
三井住友DC外国リート楽天DC24,054円-2,650円-9.92%
ONEたわら国内債楽天DC22,454円-145円-0.64%
三井住友DC日本リート楽天DC22,412円-2,239円-9.08%
おすすめの記事