保有中のリスク資産の成績2020年7月4日 前週からの増減+38,978円

今年の目標リスク資産

目標2,700,000円(前年比:+800,000円)
現在2,297,589円
今週+1.7%+38,978円
今月+1.8%+41,287円
今年-30.6%-1,012,771円

保有株式(優待目的)

株式は基本的に株主優待目的で保有しています。株主優待が廃止されない限り保有し続ける予定です。

合計:477,178円

銘柄名
評価額
評価損益
評価損益率
イオン250,800円102,600円69.23%
アルデプロ1,380円-6,360円-82.17%
クロスフォー35,200円-3,300円-8.57%
サンリオ165,300円-14,715円-8.17%
バンガード・トータル・ワールド・ストックETF24,498円2,395円10.83%

投資信託&つみたてNISA(非リスク資産減少時には現金に戻す)

合計:972,652円

銘柄名
評価額
評価損益
評価損益率
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)218,116円1,564円0.72%
大和-iFree 8資産バランス380,729円30,382円8.67%
楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)(楽天・バンガード・ファンド(バランス均等型))70,967円4,625円6.97%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)302,840円-3円0.00%

個人型確定拠出年金(iDeCo)(老後に向けた資産)

楽天証券でiDeCoの運用を行なっています。
楽天VTに積立対象を変更しました。スイッチングは行わない予定です。

  • たわらノーロード 先進国株式・・・積み立て中止
  • 楽天全世界株バンガード楽天DC

合計:847,990円

名称現在価値評価損益評価損益率
楽天全世界株バンガード楽天DC550,197円15,200円2.84%
ONEたわら先進国株楽天DC151,158円16,868円12.56%
ONEたわら先進債H楽天DC50,428円1,125円2.28%
三井住友つみたてN日株楽天DC26,589円-115円-0.43%
三井住友DC外国リート楽天DC24,665円-2,039円-7.64%
三井住友DC日本リート楽天DC22,589円-2,062円-8.36%
ONEたわら国内債楽天DC22,364円-235円-1.04%
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