保有中のリスク資産の成績2020年6月27日 前週からの増減-8,478円

今年の目標リスク資産

目標2,700,000円(前年比:+800,000円)
現在2,258,611円
今週-0.4%-8,478円
今月+3.8%+81,799円
今年-31.8%-1,051,749円

保有株式(優待目的)

株式は基本的に株主優待目的で保有しています。株主優待が廃止されない限り保有し続ける予定です。

合計:482,650円

銘柄名
評価額
評価損益
評価損益率
イオン252,450円104,250円70.34%
アルデプロ1,380円-6,360円-82.17%
クロスフォー33,500円-5,000円-12.99%
サンリオ171,700円-8,315円-4.62%
バンガード・トータル・ワールド・ストックETF23,620円1,572円7.13%

投資信託&つみたてNISA(非リスク資産減少時には現金に戻す)

合計:943,625円

銘柄名
評価額
評価損益
評価損益率
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)216,039円928円0.43%
大和-iFree 8資産バランス379,778円29,431円8.40%
楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)(楽天・バンガード・ファンド(バランス均等型))70,275円3,933円5.93%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)277,533円-2,310円-0.83%

個人型確定拠出年金(iDeCo)(老後に向けた資産)

楽天証券でiDeCoの運用を行なっています。
楽天VTに積立対象を変更しました。スイッチングは行わない予定です。

  • たわらノーロード 先進国株式・・・積み立て中止
  • 楽天全世界株バンガード楽天DC

合計:832,448円

名称現在価値評価損益評価損益率
楽天全世界株バンガード楽天DC538,905円3,908円0.73%
ONEたわら先進国株楽天DC147,739円13,449円10.01%
ONEたわら先進債H楽天DC50,471円1,168円2.37%
三井住友つみたてN日株楽天DC26,880円176円0.66%
三井住友DC外国リート楽天DC23,725円-2,979円-11.16%
ONEたわら国内債楽天DC22,441円-158円-0.70%
三井住友DC日本リート楽天DC22,287円-2,364円-9.59%
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