保有中のリスク資産の成績2020年6月13日 前週からの増減+4,316円

今年の目標リスク資産

目標2,700,000円(前年比:+800,000円)
現在2,290,421円
今週+0.2%+4,316円
今月+5.3%+114,684円
今年-30.8%-1,018,864円

保有株式(優待目的)

株式は基本的に株主優待目的で保有しています。株主優待が廃止されない限り保有し続ける予定です。

合計:481,732円

銘柄名
評価額
評価損益
評価損益率
イオン239,900円91,700円61.88%
アルデプロ1,380円-6,360円-82.17%
クロスフォー34,500円-4,000円-10.39%
サンリオ182,100円2,085円1.16%
バンガード・トータル・ワールド・ストックETF23,852円1,776円8.05%

投資信託&つみたてNISA(非リスク資産減少時には現金に戻す)

合計:947,265円

銘柄名
評価額
評価損益
評価損益率
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)215,978円4,172円1.97%
大和-iFree 8資産バランス386,668円36,321円10.37%
楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)(楽天・バンガード・ファンド(バランス均等型))69,031円2,688円4.05%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)275,588円-4,254円-1.52%

個人型確定拠出年金(iDeCo)(老後に向けた資産)

楽天証券でiDeCoの運用を行なっています。
楽天VTに積立対象を変更しました。スイッチングは行わない予定です。

  • たわらノーロード 先進国株式・・・積み立て中止
  • 楽天全世界株バンガード楽天DC

合計:861,950円

名称現在価値評価損益評価損益率
楽天全世界株バンガード楽天DC554,021円25,191円4.76%
ONEたわら先進国株楽天DC153,853円19,563円14.57%
ONEたわら先進債H楽天DC44,611円786円1.79%
三井住友つみたてN日株楽天DC24,345円608円2.56%
三井住友DC外国リート楽天DC22,394円-1,343円-5.66%
ONEたわら国内債楽天DC19,981円-107円-0.53%
三井住友DC日本リート楽天DC19,916円-1,996円-9.11%
待機資金22,829円
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