保有中のリスク資産の成績2020年5月9日 前週からの増減+3,090円

株式市場はだいぶ持ち直してきているように感じます。ただ、リートは相変わらず下がったままでほとんど持ち直していない状況ですね。
そのため、8資産均等のバランスファンドは戻りがまだまだ鈍い状況です。

今年の目標リスク資産

目標4,100,000円(前年比:+800,000円)
現在2,051,608円
今週+0.2%+3,090円
今月-0.0%-218円
今年-38.0%-1,258,752円

保有株式(優待目的)

株式は基本的に株主優待目的で保有しています。株主優待が廃止されない限り保有し続ける予定です。

合計:437,150円

銘柄名
評価額
評価損益
評価損益率
イオン217,500円69,300円46.76%
アルデプロ1,380円-6,360円-82.17%
クロスフォー32,300円-6,200円-16.10%
サンリオ163,600円-16,415円-9.12%
バンガード・トータル・ワールド・ストックETF22,370円437円1.99%

投資信託&つみたてNISA(非リスク資産減少時には現金に戻す)

合計:855,302円

銘柄名
評価額
評価損益
評価損益率
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)192,043円-11,850円-5.81%
大和-iFree 8資産バランス358,024円7,677円2.19%
楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)(楽天・バンガード・ファンド(バランス均等型))66,515円173円0.26%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)238,720円-18,123円-7.06%

個人型確定拠出年金(iDeCo)(老後に向けた資産)

楽天証券でiDeCoの運用を行なっています。
楽天VTに積立対象を変更しました。スイッチングは行わない予定です。

  • たわらノーロード 先進国株式・・・積み立て中止
  • 楽天全世界株バンガード楽天DC

合計:718,996円

名称現在価値評価損益評価損益率
楽天全世界株バンガード楽天DC476,509円-46,154円-8.83%
ONEたわら先進国株楽天DC134,798円508円0.38%
ONEたわら先進債H楽天DC39,163円816円2.13%
三井住友つみたてN日株楽天DC19,033円-1,737円-8.36%
ONEたわら国内債楽天DC17,510円-67円-0.38%
三井住友DC外国リート楽天DC16,368円-4,402円-21.19%
三井住友DC日本リート楽天DC15,615円-3,558円-18.56%
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