保有中のリスク資産の成績2020年4月11日 前週からの増減+137,592円

株価は下落率の半分ほど戻していますが、コロナの影響はこれからが本番だと思っていますのでまだまだ下がる可能性があると思っています。
中でもリートの戻りが悪いように感じます。

今年の目標リスク資産

目標4,100,000円(前年比:+800,000円)
現在1,966,367円
+7.5%+137,592円
今月+3.2%+60,899円
今年-40.6%-1,343,993円

保有株式(優待目的)

株式は基本的に株主優待目的で保有しています。株主優待が廃止されない限り保有し続ける予定です。

合計:411,685円

銘柄名
評価額
評価損益
評価損益率
イオン211,350円63,150円42.61%
アルデプロ1,380円-6,360円-82.17%
クロスフォー27,400円-11,100円-28.83%
サンリオ149,800円-30,215円-16.78%
バンガード・トータル・ワールド・ストックETF21,755円-543円-2.44%

投資信託&つみたてNISA(非リスク資産減少時には現金に戻す)

合計:862,498円

銘柄名
評価額
評価損益
評価損益率
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)184,528円-13,747円-6.93%
大和-iFree 8資産バランス355,334円4,987円1.42%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)10,717円717円7.17%
楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)(楽天・バンガード・ファンド(バランス均等型))95,876円-374円-0.39%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)216,043円-17,800円-7.61%

個人型確定拠出年金(iDeCo)(老後に向けた資産)

楽天証券でiDeCoの運用を行なっています。
楽天VTに積立対象を変更しました。スイッチングは行わない予定です。

  • たわらノーロード 先進国株式・・・積み立て中止
  • 楽天全世界株バンガード楽天DC

合計:692,707円

名称現在価値評価損益評価損益率
楽天全世界株バンガード楽天DC467,694円-48,802円-9.45%
ONEたわら先進国株楽天DC133,564円-726円-0.54%
ONEたわら先進債H楽天DC33,549円680円2.07%
三井住友つみたてN日株楽天DC15,978円-1,825円-10.25%
ONEたわら国内債楽天DC14,972円-94円-0.62%
三井住友DC外国リート楽天DC14,356円-3,447円-19.36%
三井住友DC日本リート楽天DC12,594円-3,840円-23.37%

FX

ロスカットになりました。。
今までの利益を差し引いても140万ほどの損失です。
FXには二度と手を出さないようにしたいと思います。
やるとしても資産の5%程度でやるとかでしょうかね。。

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