保有中のリスク資産の成績2020年2月29日 前週からの増減+94,043円

大暴落が始まりましたね。

我が家は妻がサンリオ株が下がっているので買いたいと言い出し、サンリオ株を買いました。
ただタイミングがちょっと早すぎましたね。。

今年の目標リスク資産

目標4,100,000円(前年比:+800,000円)
現在3,432,925円
今週+2.8%+94,043円
今月+9.2%+290,178円
今年+3.7%+122,565円

保有株式(優待目的)

株式は基本的に株主優待目的で保有しています。株主優待が廃止されない限り保有し続ける予定です。

合計:401,904円

銘柄名
評価額
評価損益
評価損益率
イオン201,450円53,250円35.93%
アルデプロ1,380円-6,360円-82.17%
クロスフォー27,800円-10,700円-27.79%
サンリオ163,200円-16,815円-9.34%
バンガード・トータル・ワールド・ストックETF8,074円-1,369円-14.49%

投資信託&つみたてNISA(非リスク資産減少時には現金に戻す)

合計:912,025円

銘柄名
評価額
評価損益
評価損益率
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)202,651円13,056円6.89%
大和-iFree 8資産バランス411,866円61,519円17.56%
楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)(楽天・バンガード・ファンド(バランス均等型))103,088円6,838円7.10%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)194,420円6,577円3.50%

個人型確定拠出年金(iDeCo)(老後に向けた資産)

楽天証券でiDeCoの運用を行なっています。
楽天VTに積立対象を変更しました。スイッチングは行わない予定です。

  • たわらノーロード 先進国株式・・・積み立て中止
  • 楽天全世界株バンガード楽天DC

合計:784,774円

名称現在価値評価損益評価損益率
楽天全世界株バンガード楽天DC544,755円34,426円6.75%
ONEたわら先進国株楽天DC157,363円23,073円17.18%
ONEたわら先進債H楽天DC27,966円575円2.10%
三井住友DC外国リート楽天DC14,813円-23円-0.16%
三井住友つみたてN日株楽天DC13,692円-1,144円-7.71%
三井住友DC日本リート楽天DC13,562円-133円-0.97%
ONEたわら国内債楽天DC12,623円68円0.54%

FX

開始資金口座資産評価損益評価残高
1,500,000円1,504,097円-499,281円1,004,816円
年月損益スワップ
2020年02月12,000円132円
2020年01月6,800円62円
2019年累計149,600円13,139円
2018年累計(7月〜)61,051円6,013円
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