保有中のリスク資産の成績2020年2月22日 前週からの増減+27,297円

新型コロナウイルスが日本で感染拡大し始めていますね。マスク、手洗いなどとりあえずできる対策は行なっていきたいと思います。

今年の目標リスク資産

目標4,100,000円(前年比:+800,000円)
現在3,337,067円
今週+0.8%+27,297円
今月+6.2%+194,320円
今年+0.8%+26,707円

保有株式(優待目的)

株式は基本的に株主優待目的で保有しています。株主優待が廃止されない限り保有し続ける予定です。

合計:273,265円

銘柄名
評価額
評価損益
評価損益率
イオン229,650円81,450円54.96%
アルデプロ1,380円-6,360円-82.17%
クロスフォー33,100円-5,400円-14.03%
バンガード・トータル・ワールド・ストックETF9,135円-548円-5.66%

投資信託&つみたてNISA(非リスク資産減少時には現金に戻す)

合計:949,576円

銘柄名
評価額
評価損益
評価損益率
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)210,159円21,443円11.36%
大和-iFree 8資産バランス429,091円78,744円22.48%
楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)(楽天・バンガード・ファンド(バランス均等型))107,229円10,979円11.41%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)203,097円15,254円8.12%

個人型確定拠出年金(iDeCo)(老後に向けた資産)

楽天証券でiDeCoの運用を行なっています。
楽天VTに積立対象を変更しました。スイッチングは行わない予定です。

  • たわらノーロード 先進国株式・・・積み立て中止
  • 楽天全世界株バンガード楽天DC

合計:847,915円

名称現在価値評価損益評価損益率
楽天全世界株バンガード楽天DC591,930円81,601円15.99%
ONEたわら先進国株楽天DC171,368円37,078円27.61%
ONEたわら先進債H楽天DC27,666円275円1.00%
三井住友DC外国リート楽天DC15,548円712円4.80%
三井住友つみたてN日株楽天DC14,619円-217円-1.46%
三井住友DC日本リート楽天DC14,206円511円3.73%
ONEたわら国内債楽天DC12,578円23円0.18%

FX

開始資金口座資産評価損益評価残高
1,500,000円1,514,997円-248,466円1,266,531円
年月損益スワップ
2020年02月8,000円132円
2020年01月6,800円62円
2019年累計149,600円13,139円
2018年累計(7月〜)61,051円6,013円
おすすめの記事