保有中のリスク資産の成績2020年2月15日 前週からの増減+65,733円

しばらく入院していたため更新ができませんでした。

今年の目標リスク資産

目標4,100,000円(前年比:+800,000円)
現在3,309,770円
今週+2.0%+65,733円
今月+5.3%+167,023円
今年-0.0%-590円

保有株式(優待目的)

株式は基本的に株主優待目的で保有しています。株主優待が廃止されない限り保有し続ける予定です。

合計:275,130円

銘柄名
評価額
評価損益
評価損益率
イオン231,350円83,150円56.11%
アルデプロ1,380円-6,360円-82.17%
クロスフォー33,300円-5,200円-13.51%
バンガード・トータル・ワールド・ストックETF9,100円-424円-4.45%

投資信託&つみたてNISA(非リスク資産減少時には現金に戻す)

合計:940,828円

銘柄名
評価額
評価損益
評価損益率
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)207,732円19,899円10.59%
大和-iFree 8資産バランス425,942円75,595円21.58%
楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)(楽天・バンガード・ファンド(バランス均等型))106,158円9,908円10.29%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)200,996円13,153円7.00%

個人型確定拠出年金(iDeCo)(老後に向けた資産)

楽天証券でiDeCoの運用を行なっています。
楽天VTに積立対象を変更しました。スイッチングは行わない予定です。

  • たわらノーロード 先進国株式・・・積み立て中止
  • 楽天全世界株バンガード楽天DC

合計:838,996円

名称現在価値評価損益評価損益率
楽天全世界株バンガード楽天DC579,515円75,353円14.95%
ONEたわら先進国株楽天DC168,820円34,530円25.71%
ONEたわら先進債H楽天DC22,118円205円0.94%
三井住友DC外国リート楽天DC12,359円490円4.13%
三井住友つみたてN日株楽天DC11,975円106円0.89%
三井住友DC日本リート楽天DC11,335円379円3.46%
ONEたわら国内債楽天DC10,045円1円0.01%
待機資金22,829円

FX

開始資金口座資産評価損益評価残高
1,500,000円1,513,366円-258,324円1,255,042円
年月損益スワップ
2020年02月6,400円101円
2020年01月6,800円62円
2019年累計149,600円13,139円
2018年累計(7月〜)61,051円6,013円
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