保有中のリスク資産の成績2020年1月25日 前週からの増減-36,976円

今年の目標リスク資産

目標4,100,000円(前年比:+800,000円)
現在3,312,447円
今週-1.1%-36,976円
今月+0.1%+2,087円
今年+0.1%+2,087円

保有株式(優待目的)

株式は基本的に株主優待目的で保有しています。株主優待が廃止されない限り保有し続ける予定です。

合計:271,930円

銘柄名
評価額
評価損益
評価損益率
イオン228,100円79,900円53.91%
アルデプロ1,380円-6,360円-82.17%
クロスフォー33,500円-5,000円-12.99%
バンガード・トータル・ワールド・ストックETF8,950円-532円-5.61%

投資信託&つみたてNISA(非リスク資産減少時には現金に戻す)

合計:935,760円

銘柄名
評価額
評価損益
評価損益率
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)204,087円19,342円10.47%
大和-iFree 8資産バランス425,712円75,365円21.51%
楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)(楽天・バンガード・ファンド(バランス均等型))105,491円9,241円9.60%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)200,470円12,627円6.72%

個人型確定拠出年金(iDeCo)(老後に向けた資産)

楽天証券でiDeCoの運用を行なっています。
楽天VTに積立対象を変更しました。スイッチングは行わない予定です。

  • たわらノーロード 先進国株式・・・積み立て中止
  • 楽天全世界株バンガード楽天DC

合計:808,955円

名称現在価値評価損益評価損益率
楽天全世界株バンガード楽天DC575,116円70,954円14.07%
ONEたわら先進国株楽天DC166,533円32,243円24.01%
ONEたわら先進債H楽天DC21,900円-13円-0.06%
三井住友DC外国リート楽天DC12,189円320円2.70%
三井住友つみたてN日株楽天DC12,096円227円1.91%
三井住友DC日本リート楽天DC11,085円129円1.18%
ONEたわら国内債楽天DC10,036円-8円-0.08%

FX

開始資金口座資産評価損益評価残高
1,500,000円1,506,463円–210,214円1,296,249円
年月損益スワップ
2020年01月6,400円60円
2019年累計149,600円13,139円
2018年累計(7月〜)61,051円6,013円
おすすめの記事