保有中のリスク資産の成績2020年1月18日 前週からの増減+45,552円

今年の目標リスク資産

目標4,100,000円(前年比:+800,000円)
現在3,349,423円
今週+1.4%+45,552円
今月+1.2%+39,063円
今年+1.2%+39,063円

保有株式(優待目的)

株式は基本的に株主優待目的で保有しています。株主優待が廃止されない限り保有し続ける予定です。

合計:278,580円

銘柄名
評価額
評価損益
評価損益率
イオン234,350円86,150円58.13%
アルデプロ1,380円-6,360円-82.17%
クロスフォー33,700円-4,800円-12.47%
バンガード・トータル・ワールド・ストックETF9,150円-409円-4.27%

投資信託&つみたてNISA(非リスク資産減少時には現金に戻す)

合計:933,451円

銘柄名
評価額
評価損益
評価損益率
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)203,520円19,873円10.82%
大和-iFree 8資産バランス426,795円76,448円21.82%
楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)(楽天・バンガード・ファンド(バランス均等型))105,742円9,492円9.86%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)197,394円13,151円7.14%

個人型確定拠出年金(iDeCo)(老後に向けた資産)

楽天証券でiDeCoの運用を行なっています。
楽天VTに積立対象を変更しました。スイッチングは行わない予定です。

  • たわらノーロード 先進国株式・・・積み立て中止
  • 楽天全世界株バンガード楽天DC

合計:783,193円

名称現在価値評価損益評価損益率
楽天全世界株バンガード楽天DC567,259円69,264円13.91%
ONEたわら先進国株楽天DC165,616円31,326円23.33%
ONEたわら先進債H楽天DC16,379円-56円-0.34%
三井住友DC外国リート楽天DC9,157円255円2.86%
三井住友つみたてN日株楽天DC9,126円224円2.52%
三井住友DC日本リート楽天DC8,163円-54円-0.66%
ONEたわら国内債楽天DC7,493円-40円-0.53%

FX

開始資金口座資産評価損益評価残高
1,500,000円1,506,061円-152,838円1,353,223円
年月損益スワップ
2020年01月6,000円58円
2019年累計149,600円13,139円
2018年累計(7月〜)61,051円6,013円
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