保有中のリスク資産の成績2020年1月2日 前週からの増減?円

明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。

さて、早速ですが今年の目標リスク資産を決めました。昨年はリスク資産の現金化を20万以上行いましたが、なんとか目標達成でした。
まぁ全ての資産クラスが上昇という年でしたでのそのおかげです。今年も淡々と積み立てを行なっていきます。

今年の目標リスク資産

目標4,100,000円(前年比:+800,000円)
現在3,316,730円
今週+0.2%+5,263円
今月+0.2%+6,370円
今年+0.2%+6,370円

保有株式(優待目的)

株式は基本的に株主優待目的で保有しています。株主優待が廃止されない限り保有し続ける予定です。

合計:269,227円

銘柄名
評価額
評価損益
評価損益率
イオン225,550円77,350円52.19%
アルデプロ1,380円-6,360円-82.17%
クロスフォー33,500円-5,000円-12.99%
バンガード・トータル・ワールド・ストックETF8,797円-630円-6.68%

投資信託&つみたてNISA(非リスク資産減少時には現金に戻す)

合計:890,600円

銘柄名
評価額
評価損益
評価損益率
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)181,652円16,990円10.32%
大和-iFree 8資産バランス421,742円71,395円20.38%
楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)(楽天・バンガード・ファンド(バランス均等型))104,227円7,977円8.29%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)182,979円10,454円6.06%

個人型確定拠出年金(iDeCo)(老後に向けた資産)

楽天証券でiDeCoの運用を行なっています。
楽天VTに積立対象を変更しました。スイッチングは行わない予定です。

  • たわらノーロード 先進国株式・・・積み立て中止
  • 楽天全世界株バンガード楽天DC

合計:771,004円

名称現在価値評価損益評価損益率
楽天全世界株バンガード楽天DC558,218円60,223円12.09%
ONEたわら先進国株楽天DC162,684円28,394円21.14%
ONEたわら先進債H楽天DC16,316円-119円-0.72%
三井住友つみたてN日株楽天DC9,151円249円2.80%
三井住友DC外国リート楽天DC8,950円48円0.54%
三井住友DC日本リート楽天DC8,179円-38円-0.46%
ONEたわら国内債楽天DC7,506円-27円-0.36%

FX

開始資金口座資産評価損益評価残高
1,500,000円1,506,300円-274,185円1,273,920円
年月損益スワップ
2020年01月0円0円
2019年累計149,600円13,139円
2018年累計(7月〜)61,051円6,013円
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