保有中のリスク資産の成績2019年12月29日 前週からの増減?円

今年ももうすぐ終わりますね。ずっと仕事が忙しくあっという間に一年が終わった感じです。まぁいつもの通りです。

今年の目標リスク資産

目標3,300,000円
現在3,311,467円
今週+0.0%0円
今月+6.9%+212,989円
今年+27.0%+704,770円

保有株式(優待目的)

株式は基本的に株主優待目的で保有しています。株主優待が廃止されない限り保有し続ける予定です。

合計:271,215円

銘柄名
評価額
評価損益
評価損益率
イオン227,450円79,250円53.48%
アルデプロ1,380円-6,360円-82.17%
クロスフォー33,500円-5,000円-12.99%
バンガード・トータル・ワールド・ストックETF8,885円-611円-6.43%

投資信託&つみたてNISA(非リスク資産減少時には現金に戻す)

合計:886,853円

銘柄名
評価額
評価損益
評価損益率
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)180,682円16,680円10.17%
大和-iFree 8資産バランス420,954円70,607円20.15%
楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)(楽天・バンガード・ファンド(バランス均等型))104,207円7,957円8.27%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)181,010円10,144円5.94%

個人型確定拠出年金(iDeCo)(老後に向けた資産)

楽天証券でiDeCoの運用を行なっています。
楽天VTに積立対象を変更しました。スイッチングは行わない予定です。

  • たわらノーロード 先進国株式・・・積み立て中止
  • 楽天全世界株バンガード楽天DC

合計:767,081円

名称現在価値評価損益評価損益率
楽天全世界株バンガード楽天DC555,171円57,176円11.48%
ONEたわら先進国株楽天DC161,869円27,579円20.54%
ONEたわら先進債H楽天DC16,318円-117円-0.71%
三井住友つみたてN日株楽天DC9,128円226円2.54%
三井住友DC外国リート楽天DC8,903円1円0.01%
三井住友DC日本リート楽天DC8,187円-30円-0.37%
ONEたわら国内債楽天DC7,505円-28円-0.37%

FX

開始資金口座資産評価損益評価残高
1,500,000円1,506,300円-274,185円1,273,920円
年月損益スワップ
2019年12月16,800円3,735円
2019年11月6,000円1,125円
2019年10月13,200円1,360円
2019年09月11,200円840円
2019年08月16,800円100円
2019年07月1,200円105円
2019年06月6,400円256円
2019年05月3,600円51円
2019年04月12,000円3,312円
2019年03月2,400円80円
2019年02月20,800円1,416円
2019年01月39,200円759円
2019年累計149,600円13,139円
2018年累計(7月〜)61,051円6,013円
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