保有中のリスク資産の成績2019年12月14日 前週からの増減+98,886円

今日は妻と子供はママ友たちと我が家でクリスマスパーティーのようです。

相場の方はリスクオン雰囲気のようですね。前週からの資産もかなり増加しました。

今年の目標リスク資産

目標3,300,000円
現在3,205,250円
今週+3.2%+98,886円
今月+3.4%+106,772円
今年+23.0%+598,553円

保有株式(優待目的)

株式は基本的に株主優待目的で保有しています。株主優待が廃止されない限り保有し続ける予定です。

合計:269,142円

銘柄名
評価額
評価損益
評価損益率
イオン225,000円76,800円51.82%
アルデプロ1,380円-6,360円-82.17%
クロスフォー34,000円-4,500円-11.69%
バンガード・トータル・ワールド・ストックETF8,762円-727円-7.66%

投資信託&つみたてNISA(非リスク資産減少時には現金に戻す)

合計:857,073円

銘柄名
評価額
評価損益
評価損益率
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)175,240円13,206円8.15%
大和-iFree 8資産バランス412,916円62,569円17.86%
楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)(楽天・バンガード・ファンド(バランス均等型))103,020円6,770円7.03%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)165,897円8,044円5.10%

個人型確定拠出年金(iDeCo)(老後に向けた資産)

楽天証券でiDeCoの運用を行なっています。
楽天VTに積立対象を変更しました。スイッチングは行わない予定です。

  • たわらノーロード 先進国株式・・・積み立て中止
  • 楽天全世界株バンガード楽天DC

合計:742,534円

名称現在価値評価損益評価損益率
楽天全世界株バンガード楽天DC530,168円38,340円7.80%
ONEたわら先進国株楽天DC156,253円21,963円16.35%
ONEたわら先進債H楽天DC10,921円-36円-0.33%
三井住友つみたてN日株楽天DC6,112円177円2.98%
三井住友DC外国リート楽天DC5,851円-84円-1.42%
三井住友DC日本リート楽天DC5,401円-77円-1.41%
ONEたわら国内債楽天DC4,999円-23円-0.46%
待機資金22,829円

FX

開始資金口座資産評価損益評価残高
1,500,000円1,506,300円-274,185円1,273,920円
年月損益スワップ
2019年12月11,200円945円
2019年11月6,000円1,125円
2019年10月13,200円1,360円
2019年09月11,200円840円
2019年08月16,800円100円
2019年07月1,200円105円
2019年06月6,400円256円
2019年05月3,600円51円
2019年04月12,000円3,312円
2019年03月2,400円80円
2019年02月20,800円1,416円
2019年01月39,200円759円
2019年累計144,000円10,349円
2018年累計(7月〜)61,051円6,013円
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