保有中のリスク資産の成績2019年8月17日 前週からの増減+46,791円
為替が大きく動いたためその反動で利益が出ています。とはいえまだまだなかなかの含み損で若干不安になってしまいます。この辺り、インデックス投資はというと、なんの不安もなくさらに追加投資するか悩むくらいです。

今年の目標リスク資産

目標 3,300,000円
現在 2,805,373円
今週 +1.7% +46,791円
今月 -6.2% -186,867円
今年 +7.6% +198,676円

保有株式(優待目的)

株式は基本的に株主優待目的で保有しています。株主優待が廃止されない限り保有し続ける予定です。
銘柄名 評価額 評価損益 評価損益率
イオン 189,750円 41,550円 28.04%
アルデプロ 1,380円 -6,360円 -82.17%
クロスフォー 34,500円 -4,000円 -10.39%
バンガード・トータル・ワールド・ストックETF 7,724円 -1,506円 -16.32%

投資信託&つみたてNISA(非リスク資産減少時には現金に戻す)

三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 146,017円 1,593円 1.10%
大和-iFree 8資産バランス 383,944円 33,597円 9.59%
楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)(楽天・バンガード・ファンド(バランス均等型)) 15,249円 721円 4.96%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 12,585円 677円 5.69%
楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)(楽天・バンガード・ファンド(バランス均等型)) 80,121円 671円 0.84%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 71,315円 262円 0.37%
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 4,995円 -255円 -4.86%
銘柄名 評価額 評価損益 評価損益率

個人型確定拠出年金(iDeCo)(老後に向けた資産)

楽天証券でiDeCoの運用を行なっています。 楽天VTに積立対象を変更しました。スイッチングは行わない予定です。
  • たわらノーロード 先進国株式・・・積み立て中止
  • 楽天全世界株バンガード楽天DC
楽天全世界株バンガード楽天DC 409,611円 -24,216円 -5.58%
ONEたわら先進国株楽天DC 137,946円 3,656円 2.72%
名称 現在価値 評価損益 評価損益率

FX

開始資金 口座資産 評価損益 評価残高
1,500,000円 1,671,543円 -384,940円 1,286,603円
年月 損益 スワップ
2019年08月 12,800円 100円
2019年07月 1,200円 105円
2019年06月 6,400円 256円
2019年05月 3,600円 51円
2019年04月 12,000円 3,312円
2019年03月 2,400円 80円
2019年02月 20,800円 1,416円
2019年01月 39,200円 759円
2019年累計 98,400円 6,079円
2018年累計(7月〜) 61,051円 6,013円
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