保有中のリスク資産の成績2019年7月13日 前週からの増減-4,090円
先週からは微減でした。今の私の資産はFXの比率が大きいため為替の動きにかなり左右されていますが、投資信託のバランスファンドはかなりの安定感のある動きとなっています。

今年の目標リスク資産

目標 3,300,000円
現在 3,018,642円
今週 -0.1% -4,090円
今月 +0.9% +27,765円
今年 +15.8% +411,945円

保有株式(優待目的)

株式は基本的に株主優待目的で保有しています。株主優待が廃止されない限り保有し続ける予定です。
イオン 189,500円 41,300円 27.87%
アルデプロ 1,380円 -6,360円 -82.17%
クロスフォー 36,900円 -1,600円 -4.16%
バンガード・トータル・ワールド・ストックETF 8,231円 -1,132円 -12.09%
銘柄名 評価額 評価損益 評価損益率

投資信託&つみたてNISA(非リスク資産減少時には現金に戻す)

銘柄名 評価額 評価損益 評価損益率
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 146,325円 6,964円 5.00%
大和-iFree 8資産バランス 398,939円 48,592円 13.87%
楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)(楽天・バンガード・ファンド(バランス均等型)) 15,650円 1,122円 7.72%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 13,007円 1,099円 9.23%
楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)(楽天・バンガード・ファンド(バランス均等型)) 79,403円 2,753円 3.59%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 65,897円 2,544円 4.02%

個人型確定拠出年金(iDeCo)(老後に向けた資産)

楽天証券でiDeCoの運用を行なっています。 楽天VTに積立対象を変更しました。スイッチングは行わない予定です。
  • たわらノーロード 先進国株式・・・積み立て中止
  • 楽天全世界株バンガード楽天DC
楽天全世界株バンガード楽天DC 422,111円 11,117円 2.70%
ONEたわら先進国株楽天DC 148,849円 14,559円 10.84%
名称 現在価値 評価損益 評価損益率

FX

60万で久しぶりに再開しました。 10月末に90万追加。
開始資金 口座資産 評価損益 評価残高
1,500,000円 1,657,801円 -166,434円 1,491,367円
年月 損益 スワップ
2019年07月 400円 63円
2019年06月 6,400円 256円
2019年05月 3,600円 51円
2019年04月 12,000円 3,312円
2019年03月 2,400円 80円
2019年02月 20,800円 1,416円
2019年01月 39,200円 759円
2019年累計 84,800円 5,937円
2018年累計(7月〜) 61,051円 6,013円
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