今週は確定拠出年金の積み立て分を差し引いても40,000ほど増加しています。前週よりイオン株が上昇し保有株は資産額が増加しています。それ以外の銘柄は相変わらず微妙な状況です。投資信託は全般的に上昇しようやく全ての保有ファンドがプラスの損益に戻りました。確定拠出年金もだいぶ資産額戻ってきましたが、まだマイナス損益のものがあります。

今年の目標リスク資産

目標 3,300,000円
現在 2,867,410円

増減

今週 +2.3% +63,528円
今月 +1.7% +47,257円
今年 +10.0% +260,713円

保有株式(優待目的)

株式は基本的に株主優待目的で保有しています。株主優待が廃止されない限り保有し続ける予定です。
銘柄名 評価額 評価損益 評価損益率
イオン 227,850円 79,650円 53.74%
アルデプロ 1,380円 -6,360円 -82.17%
クロスフォー 29,900円 -8,600円 -22.34%
バンガード・トータル・ワールド・ストックETF 7,962円 -1,622円 -16.93%

投資信託&つみたてNISA(非リスク資産減少時には現金に戻す)

三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 119,671円 1,649円 1.40%
大和-iFree 8資産バランス 383,223円 32,876円 9.38%
楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)(楽天・バンガード・ファンド(バランス均等型)) 14,970円 442円 3.04%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 12,496円 588円 4.94%
楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)(楽天・バンガード・ファンド(バランス均等型)) 44,529円 79円 0.18%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 33,456円 553円 1.68%
銘柄名 評価額 評価損益 評価損益率

個人型確定拠出年金(iDeCo)(老後に向けた資産)

楽天証券でiDeCoの運用を行なっています。 楽天VTに積立対象を変更しました。スイッチングは行わない予定です。
  • たわらノーロード 先進国株式・・・積み立て中止
  • 楽天全世界株バンガード楽天DC
楽天全世界株バンガード楽天DC 291,410円 -5,419円 -1.83%
ONEたわら先進国株楽天DC 139,961円 5,671円 4.22%
待機資金 22,833円
名称 現在価値 評価損益 評価損益率

FX

60万で久しぶりに再開しました。 10月末に90万追加。
開始資金 口座資産 評価損益 評価残高
1,500,000円 1,618,829円 -58,541円 1,560,288円
年月 損益 スワップ
2019年02月 10,800円 1,006円
2019年01月 39,200円 759円
2019年累計 50,000円 1,765円
2018年累計(7月〜) 61,051円 6,013円
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