のんびり資産形成と言いつつ最近の稼ぎ頭は完全にFXとなっています。
(こちらについてはそのうち別記事にしようかと思ってます)

ですがあくまで資産形成の主軸は「確定拠出年金」と「つみたてNISA」です。
来年からはお金に余裕が出てくるのでつみたてNISAの投資額を増やすつもりです。

保有株式(優待目的)

株式は基本的に株主優待目的で保有しています。株主優待が廃止されない限り保有し続ける予定です。

銘柄名 平均取得単価 現在値 評価額 評価損益 評価損益率
イオン 1,482 2,712 271,200円 123,000円 83.00%
クロスフォー 385 407 40,700円 2,200円 5.71%
バンガード・トータル・ワールド・ストックETF 86.79 69.80 7,922円 -1,928円 -19.58%
アルデプロ 258 61 1,830円 -5,910円 -76.36%

投資信託(メイン)

銘柄名 保有数 平均取得単価 基準価額 評価額 評価損益 評価損益率
大和-iFree 8資産バランス 328,102 10,678 11,489 376,956円 26,609円 7.60%
楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)(楽天・バンガード・ファンド(バランス均等型)) 8,650 9,600 9,625 8,326円 22円 0.26%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 16,698 10,482 10,413 17,388円 -115円 -0.66%
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 86,995 10,528 10,413 90,587円 -1,001円 -1.09%
楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)(楽天・バンガード・ファンド(バランス均等型)) 28,599 9,912 9,625 27,527円 -823円 -2.90%

個人型確定拠出年金(iDeCo)

楽天証券でiDeCoの運用を行なっています。
楽天VTに積立対象を変更しました。スイッチングは行わない予定です。

  • たわらノーロード 先進国株式・・・積み立て中止
  • 楽天全世界株バンガード楽天DC
名称 取得価額 現在価値 評価損益 評価損益率
ONEたわら先進国株楽天DC 134,290円 136,293円 2,003円 1.49%
楽天全世界株バンガード楽天DC 251,163円 238,399円 -12,764円 -5.08%

FX

60万で久しぶりに再開しました。
10月末に90万追加。

合計:1,552,025円

評価損益 -2,530円
2018/11 23,042円
2018/10 9,432円
2018/09 9,735円
2018/08 4,564円
2018/07 3,274円
2018年累計 48,807円

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