保有株式(優待目的)

株式は基本的に株主優待目的で保有しています。株主優待が廃止されない限り保有し続ける予定です。

銘柄名 平均取得単価 現在値 評価額 評価損益 評価損益率
イオン 1,482 2,750 275,000円 126,800円 85.56%
クロスフォー 385 404 40,400円 1,900円 4.94%
バンガード・トータル・ワールド・ストックETF 86.79 71.48 8,133円 -1,742円 -17.64%
アルデプロ 258 56 1,680円 -6,060円 -78.29%

投資信託(メイン)

銘柄名
平均取得単価 基準価額 評価額 評価損益 評価損益率
大和-iFree 8資産バランス 10,678 11,665 382,730円 32,383円 9.24%
楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)(楽天・バンガード・ファンド(バランス均等型)) 9,570 9,870 7,219円 219円 3.13%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 10,486 10,568 14,817円 114円 0.78%
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 10,529 10,568 89,935円 332円 0.37%
楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)(楽天・バンガード・ファンド(バランス均等型)) 9,935 9,870 25,383円 -167円 -0.65%

個人型確定拠出年金(iDeCo)

楽天証券でiDeCoの運用を行なっています。
楽天VTに積立対象を変更しました。スイッチングは行わない予定です。

  • たわらノーロード 先進国株式・・・積み立て中止
  • 楽天全世界株バンガード楽天DC
名称 取得価額 現在価値 評価損益 評価損益率
ONEたわら先進国株楽天DC 134,290円 144,863円 10,573円 7.87%
楽天全世界株バンガード楽天DC 228,330円 229,347円 1,017円 0.45%

FX

60万で久しぶりに再開しました。

合計:1,541,544円

評価損益 -2,774円
2018/11 14,539円
2018/10 9,432円
2018/09 9,735円
2018/08 4,564円
2018/07 3,274円

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