一時はかなり含み益が減っていましたが、週末にかけてだいぶ回復しました。
個別株も優待のために持っていたりしますが、最近つくづく思うのはインデックス投資が一番安定していて楽だということです。

保有株式(優待目的)

株式は基本的に株主優待目的で保有しています。株主優待が廃止されない限り保有し続ける予定です。

銘柄名 平均取得単価 現在値 評価損益 評価損益率
イオン 1,482 2,228 74,600円 50.34%
イオン北海道 630 797 16,750円 26.61%
クロスフォー 385 430 4,500円 11.69%
山喜 264 271 750円 2.85%
ビックカメラ 1,756 1,755 -1円 -0.06%
ヤマダ電機 558 554 -400円 -0.72%
はせがわ 493 488 -450円 -0.91%
ユークス 556 540 -1,600円 -2.88%
カドカワ 1,230 1,164 -66円 -5.37%
リンガーハット 2,569 2,384 -185円 -7.20%
ヤマダ電機 599 554 -45円 -7.51%
ダイドーリミテツド 470 423 -4,650円 -9.90%
プレナス 1,864 1,660 -204円 -10.94%
はせがわ 548 488 -60円 -10.95%
バンガード・トータル・ワールド・ストックETF 86.79 74.89 -1,326円 -13.71%
アルデプロ 258 57 -6,030円 -77.91%

投資信託(メイン)

それ以外には楽天証券のハッピープログラムによる最高ランクを維持するために、手数料の安いインデックスファンド30ほどを毎月100円ずつ積立しています。

※つみたてNISAの開設が完了しました。1ファンドの積立では最高ランクを維持できないみたいなので、2ファンドの積立を実施することにしました。

銘柄名 平均取得単価 基準価額 評価額 評価損益 評価損益率
大和-iFree 8資産バランス 10,678 11,730 384,863円 34,516円 9.85%
<購入・換金手数料なし>ニッセイ Jリートインデックスファンド 14,444 15,679 1,411円 111円 8.54%
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド 14,573 15,814 1,411円 111円 8.54%
iFree J-REITインデックス 9,544 10,328 1,407円 107円 8.23%
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 13,104 14,171 1,406円 106円 8.15%
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 11,063 11,947 1,404円 104円 8.00%
iFree 外国REITインデックス 10,586 11,238 1,380円 80円 6.15%
<購入・換金手数料なし>ニッセイ グローバルリートインデックスファンド 14,223 15,088 1,379円 79円 6.08%
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> 11,937 12,612 1,373円 73円 5.62%
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> 10,180 10,590 1,352円 52円 4.00%
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) 11,274 11,596 1,337円 37円 2.85%
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド 11,092 11,403 1,336円 36円 2.77%
たわらノーロード TOPIX 11,187 11,493 1,335円 35円 2.69%
iFree 8資産バランス 11,443 11,730 1,333円 33円 2.54%
iFree TOPIXインデックス 13,157 13,434 1,327円 27円 2.08%
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 10,529 10,709 73,904円 1,242円 1.71%
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国債券インデックスファンド 10,989 11,129 1,317円 17円 1.31%
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス 10,458 10,595 1,317円 17円 1.31%
iFree 外国債券インデックス 10,824 10,934 1,313円 13円 1.00%
eMAXIS Slim 国内債券インデックス 10,046 10,116 1,309円 9円 0.69%
<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド 10,375 10,437 1,308円 8円 0.62%
iFree 日本債券インデックス 9,855 9,919 1,308円 8円 0.62%
たわらノーロード 国内債券 10,292 10,351 1,307円 7円 0.54%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 10,655 10,709 34,170円 170円 0.50%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 10,681 10,709 3,158円 8円 0.25%
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) 10,578 10,601 2,455円 5円 0.20%
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> 9,594 9,592 1,300円 0円 0.00%
iFree 新興国株式インデックス 13,443 13,082 1,265円 -35円 -2.69%
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス 10,648 10,246 1,058円 -42円 -3.82%
iFree 新興国債券インデックス 11,516 11,075 1,154円 -46円 -3.83%

個人型確定拠出年金(iDeCo)

楽天証券でiDeCoの運用を行なっています。
楽天VTに積立対象を変更しました。スイッチングは行わない予定です。

  • たわらノーロード 先進国株式・・・積み立て中止
  • 楽天全世界株バンガード楽天DC
名称 取得価額 現在価値 評価損益 評価損益率
ONEたわら先進国株楽天DC 134,290円 146,811円 12,521円 9.32%
楽天全世界株バンガード楽天DC 159,831円 164,663円 4,832円 3.02%
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