保有株式

株式は基本的に株主優待目的で保有しています。株主優待が廃止されない限り保有し続ける予定です。

銘柄名 評価損益 評価損益率
イオン 92,850円 62.65%
イオン北海道 18,850円 29.94%
山喜 1,050円 3.98%
はせがわ 150円 0.30%
一正蒲鉾 -113円 -0.08%
ユークス -450円 -0.78%
メディアスホールディングス -913円 -0.82%
ムゲンエステート -1,513円 -1.27%
ダイドーリミテツド -950円 -2.02%
ヤマダ電機 -1,500円 -2.62%
クロスフォー -1,300円 -3.38%
バンガード・トータル・ワールド・ストックETF -1,249円 -13.01%
アルデプロ -5,700円 -73.64%

投資信託

メインは以下のファンドへ積み立てています。
それ以外には楽天証券のマネーブリッジによる最高ランクを維持するために、手数料の安いインデックスファンド30ほどを毎月100円ずつ積立しています。

  • eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)・・・これに統一
銘柄名 評価損益 評価損益率
大和-iFree 8資産バランス 29,956円 8.55%
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド 77円 6.42%
<購入・換金手数料なし>ニッセイ Jリートインデックスファンド 76円 6.33%
たわらノーロード 先進国株式 75円 6.25%
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 74円 6.17%
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> 69円 5.75%
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 74円 5.69%
iFree J-REITインデックス 72円 5.54%
たわらノーロード TOPIX 64円 5.33%
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド 69円 5.31%
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) 69円 5.31%
たわらノーロード 国内リート 61円 5.08%
iFree TOPIXインデックス 53円 4.42%
たわらノーロード 先進国リート 29円 2.42%
iFree 外国REITインデックス 24円 1.85%
<購入・換金手数料なし>ニッセイ グローバルリートインデックスファンド 22円 1.83%
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> 21円 1.75%
iFree 8資産バランス 16円 1.33%
たわらノーロード 新興国株式 14円 1.17%
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 523円 0.78%
iFree 日本債券インデックス 6円 0.50%
eMAXIS Slim 国内債券インデックス 6円 0.46%
たわらノーロード 国内債券 5円 0.42%
<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド 5円 0.42%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 3円 0.06%
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> -11円 -0.92%
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス -13円 -1.30%
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス -20円 -1.54%
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国債券インデックスファンド -21円 -1.75%
iFree 外国債券インデックス -23円 -1.92%
たわらノーロード 先進国債券 -24円 -2.00%
iFree 新興国株式インデックス -26円 -2.17%
iFree 新興国債券インデックス -67円 -5.58%

個人型確定拠出年金(iDeCo)

楽天証券でiDeCoの運用を行なっています。
楽天VTに積立対象を変更しました。スイッチングは行わない予定です。

  • たわらノーロード 先進国株式・・・積み立て中止
  • 楽天全世界株バンガード楽天DC
名称 取得価額 現在価値 評価損益 評価損益率
ONEたわら先進国株楽天DC 134,290円 142,712円 8,422円 6.27%
待機資金 22,833円
楽天全世界株バンガード楽天DC 114,165円 116,553円 2,388円 2.09%
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