保有株式

株式は基本的に株主優待目的で保有しています。株主優待が廃止されない限り保有し続ける予定です。

銘柄名
評価額
評価損益
評価損益率
イオン 173,050円 24,850円 16.77%
アルデプロ 3,150円 -4,590円 -59.30%
ダイドーリミテツド 44,200円 -2,750円 -5.86%
イオン北海道 64,700円 1,750円 2.78%
ヤマダ電機 59,700円 250円 0.42%
バンガード・トータル・ワールド・ストックETF 8,172円 -1,701円 -17.23%

投資信託

メインは以下のファンドへ積み立てています。
それ以外には楽天証券のマネーブリッジによる最高ランクを維持するために、手数料の安いインデックスファンド30ほどを毎月100円ずつ積立しています。

  • 大和-iFree 8資産バランス
  • eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)・・・中止(楽天VTに変更)
  • 楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式))
銘柄名
評価額
評価損益
評価損益率
<購入・換金手数料なし>ニッセイ Jリートインデックスファンド 496円 -4円 -0.80%
<購入・換金手数料なし>ニッセイ グローバルリートインデックスファンド 512円 12円 2.40%
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国債券インデックスファンド 512円 12円 2.40%
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド 428円 28円 7.00%
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド 539円 39円 7.80%
<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド 500円 0円 0.00%
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス 513円 13円 2.60%
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 531円 31円 6.20%
eMAXIS Slim 国内債券インデックス 499円 -1円 -0.20%
eMAXIS Slim 国内株式インデックス 541円 41円 8.20%
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス 210円 10円 5.00%
iFree 8資産バランス 414円 14円 3.50%
iFree J-REITインデックス 492円 -8円 -1.60%
iFree TOPIXインデックス 430円 30円 7.50%
iFree 外国REITインデックス 517円 17円 3.40%
iFree 外国債券インデックス 409円 9円 2.25%
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 426円 26円 6.50%
iFree 新興国債券インデックス 409円 9円 2.25%
iFree 新興国株式インデックス 427円 27円 6.75%
iFree 日本債券インデックス 400円 0円 0.00%
たわらノーロード TOPIX 434円 34円 8.50%
たわらノーロード 先進国リート 414円 14円 3.50%
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> 401円 1円 0.25%
たわらノーロード 先進国債券 410円 10円 2.50%
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> 498円 -2円 -0.40%
たわらノーロード 先進国株式 427円 27円 6.75%
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> 517円 17円 3.40%
たわらノーロード 国内リート 491円 -9円 -1.80%
たわらノーロード 国内債券 499円 -1円 -0.20%
たわらノーロード 新興国株式 437円 37円 9.25%
大和-iFree 8資産バランス 342,152円 30,809円 9.90%
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) 5,100円 100円 2.00%

個人型確定拠出年金(iDeCo)

楽天証券でiDeCoの運用を行なっています。まだ始めたばかりなので運用益も出ていませんが、積立銘柄は以下の通りです。

  • たわらノーロード 先進国株式
  • たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
名称 現在価値 評価損益 評価損益率
ONEたわら先進国株楽天DC 85,543円 3,745円 4.58%
ONEたわら先進債H楽天DC 6,825円 -24円 -0.35%
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